The Little Werewolf (2 stk. tilbage)

I en afsidesliggende bjergdal bor en særlig flok ulve, og én nat om måneden, når månen er fuld, bliver de til varulve. Små varulve får af vide, at de aldrig må vove sig til den anden side af bjerget, da det kan være meget farligt. Men den yngste datter af flokkens alfa-ulv kan ikke rumme sin nysgerrighed, og smutter om på den forbudte side af bjerget. Her finder hun ud af, at det er et skisportssted, og hun bliver ven med en ung dreng. Men vil deres venskab vare ved, hvis han opdager hendes mørke hemmelighed?
Et moderne twist på klassikeren 'Den lille havfrue.'