The Dragon and the Swordmaker (1 stk. tilbage)

En nærliggende drageobservation har gjort at områdets riddere har brug for nye sværd, men landsbyens sværdmager har problemer med at følge med i ordrerne. Men en morgen opdager han et nyt sværd, der venter på hans arbejdsbord. Fra dens klinge til dens juvelbesatte greb er det en skønhed. Næste morgen er der to, og den næste er der tre. Den glade sværdmager gemmer sig i sit værksted, for at se hvor disse smukke våben kommer fra. Til hans chok er de en drages værk. Tør sværdmageren nærme sig det talentfulde udyr?
Et moderne twist på klassikeren 'Skomageren og nisserne.'