Don Quixote er en adelsmand fra La Mancha, der har mistet forstanden efter at have læst så mange ridderbøger, at han ikke længere ved, hvad der er fantasi og hvad der er virkelighed
Sommerferien er endelig kommet! Men Val er ikke særlig glad, for i år vil hendes forældre nemlig have hende med på landet. Val hader det, for hun vil meget hellere blive i byen
Juan Gallardo er en berømt sevilliansk tyrefægter, der rejser rundt i hele Spanien. Hans liv er hektisk og intenst, men hans mor ønsker at han skal vælge et andet erhverv. Juan Gallardo føler dog så stærkt for tyrefægtning at han vil være den bedste